داستان سریال روایت سلطانی است که در اوج قدرت و ثروت، کابوسی هولناک می‌بیند. خواب‌گزار اعظم تعبیر می‌کند که آن خواب نشانه نزول بلاست. سلطان که از سرنوشت خود بیمناک می‌شود، به همراه وزیر اعظم و سلطان بانو چاره‌ای می‌جویند تا کسی دیگر موقتا جای او را بگیرد تا خطر رفع شود. آنان شبانی ساده‌دل و پاک‌نهاد را می‌یابند که چهره‌اش با سلطان شباهت شگفتی دارد. این آغاز ماجرایی است که میان کاخ و کلبه، سلطنت و سادگی، قدرت و صداقت در نوسان است.