در روزهای پرآشوب سال ۱۳۲۰ شمسی در ایران و همزمان با تبعید رضا خان، دختر جوانی به نام "طوبی" به‌همراه پدربزرگش عازم تهران است تا نزد "ابراهیم‌ خان" بروند. اما در مسیر، پدربزرگ بر اثر بیماری جان می‌بازد و سرنوشت طوبی به جوانی لاابالی به نام "یوسف" سپرده می‌شود. این دیدار ناگهانی، زندگی طوبی و یوسف را دگرگون می‌کند و آنها را در میانه آشفتگی تهران، به ماجرایی پرفراز و نشیب می‌کشاند.