خلیل کاتیوشا که در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران شرکت داشته، اکنون بعد از گذشت سالها، هنوز با همان روحیات خاص و منتقدانه زندگی می‌کند. این منش او باعث شده، در هیچ شغلی دوام نیاورد. 

کاتیوشا پس از دیدار اتفاقی با یکی از دوستانش، محافظت و مراقبت از یک جوان پولدار و معتاد را قبول می کند که ماجراهای خنده دار و جالبی را برای هردوی آن ها رقم می زند ...